Unsere LEISTUNGEN IM BEREICH Corporate Finance

Bei zahlreichen Transaktionen spielt der Wert eines Unternehmens eine wichtige Rolle. Die Funktion des Bewerters hängt dabei von der jeweiligen Bewertungssituation ab. So ist zur Ermittlung objektivierter Unternehmenswerte ein neutraler Gutachter mit der Bewertung befasst.

Bei gerichtlichen und außergerichtlichen Auseinandersetzungen kommt dem Bewerter die Rolle des Schiedsgutachters zu. Wir unterstützen Sie effizient und zielgerichtet bei der Umsetzung Ihrer unternehmerischen Ziele bei vielfältigen Bewertungsanlässen:

• Kauf und Verkauf von Unternehmen und Unternehmensteilen
• Erbrechtliche / familienrechtliche Auseinandersetzungen
• Eintritt, Austritt oder Ausschluss von Gesellschaftern
• Umwandlung, Verschmelzung und Einbringung von Unternehmen, Abschluss von Unternehmensverträgen, Squeeze-Outs

• Kaufpreisaufteilungen (Purchase Price Allocation)
• Werthaltigkeitstests
• Werthaltigkeitsbescheinigungen

Wir unterstützen Sie im Vorfeld wichtiger Entscheidungen durch eine klare und unabhängige Analyse der damit verbundenen Chancen und Risiken. In unserem interdisziplinären Ansatz werden betriebswirtschaftli­che, steuerliche und rechtliche Aspekte gleichermaßen abgedeckt und berücksichtigt. Steuerliche Aspekte repräsentieren eine wichtige Entscheidungs­größe beim Kauf oder Verkauf von Unternehmen oder Unternehmensteilen. Entsprechend frühzeitig, sorgfältig und mit der

gebotenen strategischen Weitsicht bewerten und berücksichtigen wir diese bei unseren Empfehlungen.

Wir beraten unsere Mandanten bei der Suche nach der zieloptimalen Gestaltung und vertreten konsequent ihre Interessen bei Verhandlungen und bei der Umsetzung

Unsere Leistungen umfassen im Einzelnen:

• Finanzielle Due Diligence auf Käufer oder Verkäuferseite
• Steuerliche Due Diligence
• Rechtliche Due Diligence (über unsere Rechtsanwälte von Berten & Partner)

• Akquisitionsstrukturierung
• Gestaltungsberatung bei Public Private Partnerships
• IPO Begleitung

Ein tragfähiges und zukunftsfähiges Finanzierungskonzept stellt die Basis einer soliden Unternehmensführung dar. In vielfältigen Situationen, die ein Unternehmen durchläuft, können sich auch die Anforderungen an die Finanzierung ändern. Sofern Akquisitionen, Umstrukturierungen oder Wachstumsinvestitionen nicht aus den laufenden Cashflows gedeckt werden können, ist eine aktive Strukturierung der Unternehmensfinanzierung gefordert.

Gemeinsam mit Ihnen und Ihren Kreditgebern entwickeln wir ein maßgeschneidertes Finanzierungskonzept im Hinblick auf Laufzeiten, Tilgungsstrukturen und Kreditsicherheiten zur Realisierung Ihrer unternehmerischen Vorhaben.

Wir unterstützen Sie bei:

• Akquisitionsfinanzierung
• Refinanzierung
• Optimierung der Kapitalstruktur

• Restrukturierung von Krediten
• Projektbezogener Investitions- und Finanzplanung

Durch vielfältig geänderte Rahmenbedingungen, Internationalisierung und Konzentration in den Märkten sehen sich Unternehmen vor zahlreiche neue Herausforderungen gestellt. Für fundierte, zukunftso­rien­tierte Unter­nehmens­ent­schei­dungen sind sowohl ein Bewusstsein für kritische Situationen als auch die fortlaufende Analyse der eigenen Risikofelder gefragt.

Zur Bewertung der Risiken ist ein aussagefähiges internes Berichtswesen erforderlich, das die Auswirkungen der Veränderungen im wirtschaftlichen Umfeld zeitnah erfasst und adäquat abbildet. In Krisensituationen sind Sanierungskonzepte die entscheidende Grundlage für eine erfolgreiche Neuausrichtung des Unternehmens.

Unsere Leistungen umfassen: